Дэндзи, будучи подростком, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако огромные долги, оставшиеся после смерти отца, обрекли его на полуголодное существование в убогой лачуге. Расплачиваясь с якудза, он продал часть своих органов и занялся нелегальной охотой на демонов, в чём ему помогал необычный питомец Потита — демоническое существо с бензопилой.
Однажды бандиты коварно заманили Дэндзи в ловушку и принесли его в жертву, но Потита спас хозяина, срастившись с его телом и став его сердцем. Это дало Дэндзи способность к быстрой регенерации и возможность превращать конечности в бензопилы. Его нанимает Бюро общественной безопасности для охоты на демонов, где он знакомится с коллегами: меланхоличным Аки и вспыльчивой полудемонессой Пауэр, а также влюбляется в свою загадочную начальницу Макиму.