Российская империя на рубеже XIX и XX столетий. Тринадцатилетний дворянин и сирота Ваня Огарев вынужден бежать из Москвы в Нижний Новгород, спасаясь от наемных убийц, которых подослал его собственный дядя, жаждущий завладеть наследством мальчика. В поисках защиты Ваня нанимает случайно встреченного кулачного бойца по прозвищу Волчок.
Задача Волчка — обеспечить безопасность юного дворянина и доставить его живым и невредимым в Нижний Новгород, где Вани ждет верный друг его покойного отца. Однако их совместный путь с самого начала оказывается под угрозой: фантазер и эстет Ваня и неотесанный, угрюмый мужик Волчок практически не могут терпеть друг друга. Впереди — полное опасностей путешествие, которое навсегда изменит судьбы обоих.