Под самый Новый год девятилетний Ваня, живущий в Кирове, узнаёт, что его родители решили расстаться. Чтобы исправить ситуацию, мальчик самостоятельно отправляется в Великий Устюг, надеясь встретиться с Дедом Морозом и попросить его о волшебстве.
Ваня верит, что только настоящий волшебник может совершить чудо и помочь его семье снова стать вместе. Его путь в резиденцию Деда Мороза полон надежды и отчаянного детского желания всё изменить к лучшему.