Учитель химии в школе Уолтер Уайт обнаруживает у себя рак лёгких. Из-за тяжёлого материального положения семьи и неутешительных прогнозов на будущее, Уайт принимает решение начать производить метамфетамин. В помощники он берёт своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам активно способствовал исключить из учебного заведения. Пинкман уже имел опыт изготовления наркотика, но незадолго до этого, во время операции УБН, потерял и напарника, и свою лабораторию.